Umkreissuche

Neu im Projekt CRM

Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls steht Ihnen im Auftrag über den Menüpunkt Stammdaten / CRM / Umkreissuche sowie in allen Eingabemasken, in denen Adressdaten vorkommen, die Umkreissuche zur Verfügung.

In Eingabemasken aktivieren Sie die Umkreissuche am Eingabefeld "Ort" über den Schalter bzw. mit der Tastenkombination [Umsch] +[F4].

Der Ausgangspunkt dabei ergibt sich aus Land, Postleitzahl und/oder Ort der aktiven Adresse, wobei die Daten in der Eingabemaske beliebig neu eingegeben werden können.

Wird ein Ort oder eine Postleitzahl eingegeben, die mehrfach existieren, erscheint eine Auswahlliste mit den möglichen Orten.

Die Umkreissuche zeigt Ihnen, in einer Tabelle und auf der Landkarte markiert, alle Adressen an, die sich im definierten Umkreis (Angabe in km) zur aktiv geöffneten Adresse bzw. zum in der Maske gewählten Ausgangspunkt befinden.

Mit Klick auf die Markierung in der Landkarte werden Ihnen darin die jeweiligen Adressinformationen angezeigt.

Um die Ergebnismenge der angezeigten Adressen einschränken zu können, stehen Ihnen vordefinierte Filter (z.B. Kunden, Kunden und deren Kontaktadressen, Kontaktadressen von Kunden usw.) zur Verfügung.

Mit dem Schalter [F5] wird die Adressliste entsprechend der Einstellung neu aufgebaut.

Beim Verlassen der Umkreissuche wird die Markierung für Datensätze in der Adressliste automatisch mit in die CRM-Maske übernommen, wodurch Sie diese Datensätze gleich für die weitere Bearbeitung nutzen können.

Sie können die Datensätze einzeln durch Mausklick mit gedrückter [Ctrl]-Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit der Leertaste markieren oder, wenn mehrere Datensätze markiert werden sollen, die Mehrfachauswahl nutzen.

Hinweis: Die Umkreissuche zur Adresse funktioniert nur, wenn die Kombination aus Land, PLZ und Ort in der vom System mitgelieferten PLZ-Tabelle enthalten ist, da nur hierfür zusätzlich die zur Anzeige notwendigen Koordinaten hinterlegt sind.

Andernfalls sowie bei nicht eindeutigen Angaben (z.B. nur Ort) können Sie die Adresse über den Webbrowser suchen lassen oder über eine Auswahlliste auf mögliche Alternativen zugreifen.